M&A и структурирование сделок
Сопровождаем покупку и продажу бизнеса от первых переговоров до перехода денег и активов — так, чтобы после сделки не осталось скрытых рисков и незакрытых обязательств.
Когда к нам приходят
- Собственник продаёт бизнес и хочет получить деньги, не отвечая потом годами по старым обязательствам компании.
- Покупатель боится «купить кота в мешке» — с долгами, судами и проблемами, о которых не сказали.
- Стороны договорились о цене, но не понимают, как безопасно структурировать оплату и переход контроля.
- Нужно объединить два бизнеса или выделить и продать одно направление из группы.
Что делаем
- Правовую экспертизу активов: анализируем правоустанавливающие документы по каждому активу, риск его выбытия и даём рекомендации по защите.
- Проверку договоров с контрагентами, займов и недвижимости на обременения, а также прав на товарные знаки и иные ключевые активы.
- Оценку рисков ответственности перед госорганами и контрагентами: проверка по базам ФССП, картотеке ВС РФ, ЕГРЮЛ и задолженности по налогам на дату сделки.
- Переговоры с продавцом и подготовку до двух проектов договора по их результатам — вплоть до финальной редакции с заверениями, гарантиями возмещения потерь и отлагательными условиями.
- Сопровождение закрытия сделки: резолюции, отказы от прав, доверенности и координацию обмена и подписания документов всеми сторонами.
Как работаем
Говорим на языке бизнеса, а не юридическом: объясняем, где реальный риск, а где формальность. Наша задача — не сорвать сделку осторожностью, а закрыть её так, чтобы через год к ней не было вопросов.
Проекты по теме
Продажа доли в производственном холдинге
Сопроводили выход собственника из производственного холдинга: провели комплексный due diligence активов, договорной базы, корпоративной структуры и налоговых обязательств группы, сформировали карту рисков и структурировали сделку купли-продажи доли. Вели переговоры с покупателем, подготовили договор с механизмами гарантий и заверений и координировали закрытие с несколькими вовлечёнными сторонами.
Сделка закрыта на согласованных условиях; интересы продавца защищены договорными гарантиями и выверенным распределением ответственности, налоговые риски выхода из бизнеса взяты под контроль.
Венчурный раунд для технологической платформы
Сопроводили привлечение инвестиционного раунда для IT-платформы, входящей в инновационный контур: структурировали вхождение инвестора в капитал, подготовили инвестиционное и корпоративное соглашение с опционной программой и защитой основателей, согласовали условия с несколькими инвесторами и выстроили график траншей. Отдельным блоком закрыли вопросы прав на разрабатываемый продукт.
Раунд закрыт, финансирование привлечено на согласованных условиях; корпоративная структура и права основателей защищены, интересы инвестора и команды сбалансированы в акционерном соглашении.
Трансграничный запуск образовательного онлайн-проекта
Структурировали запуск онлайн-школы в новой юрисдикции при трансграничной модели работы: выбрали организационно-правовую форму, разработали публичную оферту и пользовательские документы, выстроили режим обработки персональных данных при использовании иностранных и российских сервисов, подготовили заключение о необходимости образовательной лицензии и оформили договорную модель расчётов с подрядчиком из другой страны.
Клиент получил готовую к работе правовую конструкцию и прозрачную модель расчётов между юрисдикциями с контролируемыми валютными, налоговыми и лицензионными рисками.
Сделка по отчуждению исключительных прав на программное обеспечение
Сопроводили сделку в сфере интеллектуальной собственности по передаче исключительных прав на программный продукт между организациями: провели правовую проверку принадлежности и чистоты прав, участвовали в переговорах об условиях, подготовили договор об отчуждении с гарантиями правообладателя и урегулировали вопросы дальнейшего использования и сопровождения продукта.
Права переданы приобретателю без обременений и претензий третьих лиц; интересы обеих сторон защищены договорными гарантиями и понятным режимом использования продукта.